Атака Ирана на военную базу США в Ираке вызвала панику на рынках

Евро/доллар

Курс евро/доллар снова развернулся от уровня сопротивления 1.1200 и снизился к отметке 1.1150. Рост потребительской инфляции в Еврозоне в декабре составил 1.3% и полностью совпал с ожиданиями. Объем розничных продаж вырос на 2.2% в годовом выражении. Показатели Еврозоны демонстрируют сдержанное укрепление в последние недели и удерживают курс единой валюты от дальнейшего снижения.

В Danske Bank оценивают перспективу курса евро/доллар и ожидают, что пара останется в недавних диапазонах с целью 1.1100 в трехмесячном горизонте. В банке по-прежнему видят отчетливое преимущество доллара над евро и рекомендуют продажи на взлетах цены от уровня 1.1300.

Сегодня в Еврозоне опубликуют целый ряд показателей, связанных с рыночными настроениями. Наиболее важным из них является индикатор делового климата. Рост показателей покажет изменение оценки инвесторов и бизнеса ближайших перспектив европейской экономики. В данный момент евро не удается развить восстановление, в первую очередь, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и падения спроса на рискованные активы. В краткосрочном периоде макроэкономические данные Еврозоны поддерживают евро против доллара. В долгосрочной перспективе низкая инфляция удержит курс евро/доллар от роста выше сопротивления 1.1350.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням 1.1170 и 1.1200, после чего ожидаем разворота и снижения к текущей отметке 1.1150.

 

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар снизился к отметке 1.3115 на фоне роста спроса на безопасные активы. Конфликт на Ближнем Востоке удерживает доллар от дальнейшего падения против остальных валют.

Аналитики из UOB Group ожидают, что пара фунт/доллар будет придерживаться текущего диапазона в следующие две-три недели. Котировки останутся в интервале 1.3000–1.3300, а риск прорыва диапазона оценивается, как невысокий.

В ближайшее время состоится встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейского союза Урсулы фон дер Лейен. Джонсон будет настаивать на фиксированном сроке переходного периода без дополнительного продления. Премьер-министр планирует заключить торговую сделку с ЕС к концу декабря 2020 года. В это время закончится переходный период, который сохраняет существующие правила и договоренности сторон. Ранее появлялась информация, что лидеры ЕС рассматривали возможность продления срока переходного периода, поскольку не уверены, что 11 месяцев будет достаточно для обсуждения всех деталей торгового соглашения.

Глава Банка Англии Марк Карни во вторник вечером заявил, что у его преемника все еще есть инструменты денежно-кредитной политики, но мировая экономика движется к ловушке ликвидности. Таким образом, Карни намекает на возможное снижение процентной ставки. Вероятно, британский регулятор объявит о первом сокращении уже в первом квартале 2020 года.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3130, 1.3150 и 1.3180.

 

Золото

Золото резко выросло в цене в начале азиатской сессии в среду к новому многолетнему максимуму 1611 долларов за тройскую унцию.

Авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой располагаются американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу с территории Ирана. Пока нет официально подтвержденной информации о жертвах со стороны США, как и реакции со стороны Белого дома. Иранский «Корпус стражей исламской революции» взял на себя ответственность за эту атаку и подтвердил, что она является ответной реакцией на ликвидацию генерала Сулеймани. Атака Ирана на военную базу США, вероятно, станет точкой невозврата в текущем ближневосточном конфликте. Сложно представить, что США не ответят на атаку, и это приведет к затяжному военному противостоянию в регионе.

Золото превысило уровень сопротивления 1600 долларов за унцию впервые с апреля 2013 года. Мировые фондовые индексы существенно снизились после информации об иранской атаке. Дальнейшая динамика цены золота также будет полностью зависеть от развития противостояния США и Ирана в ближайшие дни и даже часы. Любой военный ответ США удержит золото выше уровня 1600 долларов за унцию и может обеспечить рост к сопротивлению 1650 долларов. Если США предпочтут взять паузу и проявить сдержанность, тогда золото скорректируется вниз, но останется в непосредственной близости к текущему уровню.

В нашем прогнозе ожидаем снижения котировок к уровням поддержки 1590, 1585 и 1580 долларов за тройскую унцию.

 

Нефть

Цены на нефть выросли до восьмимесячного максимума на новостях о ракетном ударе из Ирана. Нефть WTI достигла отметки 65.43 долларов за баррель, после чего быстро откатилась к уровню 63.40 долларов. США могут ответить после оценки степени ущерба, причиненного атакой Ирана. В результате удара цены на нефть, вероятно, останутся у текущих уровней в течение дня. Дальнейшая динамика будет зависеть от реакции Белого дома.

По данным агентства Reuters экспорт нефти из Венесуэлы на фоне североамериканских санкций сократился в 2019 году на 32% до чуть более 1 миллиона баррелей в сутки. США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании страны в начале января. По американским данным, в результате поставки нефти из Венесуэлы в США резко упали. Как утверждает Reuters, результаты экспорта были бы еще хуже, если бы основные покупатели венесуэльской нефти не приобретали ее у посредников и не использовали бы транзитные схемы, чтобы скрыть происхождение груза.

Падение экспорта нефти из Венесуэлы, Ирана и Ливии в 2019 году стали одной из причин роста цен. По прогнозам поставки из этих стран останутся низкими и в 2020 году, сокращая мировое предложение сырья. Международное энергетическое агентство предполагает сильное падение роста спроса на энергоносители в связи с падением мирового экономического роста. Последние данные из США и Китая позволяют надеяться, что падения спроса удастся избежать и сохранить баланс на рынке.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI к уровням поддержки 63.20, 63.00 и 62.70 долларов за баррель.

 

Криптовалюты

Биткойн продолжает активно восстанавливаться в цене. Во вторник котировки преодолели уровень сопротивления 8 000 долларов и достигли отметки 8 300. Эфириум укрепился к уровню 145 долларов, а цена XRP снизилась к ценовому значению 21.45 центов. Общая капитализация рынка криптовалют выросла до 219 миллиардов долларов.

Китайский интернет-гигант Baidu объявил о тестовом запуске сервиса Open Network на базе блокчейна для простой разработки децентрализованных приложений. Разработчики смогут воспользоваться инструментами для быстрого создания и размещения своих приложений. В рамках пилотного тестирования проекта плата за размещение децентрализованного приложения составит всего 1 юань ($0.14). Open Network полностью соответствует требованиям китайских регуляторов. Проект был запущен в мае 2018 года, и разработчики сразу предоставили исходный код блокчейна. На данный момент проект имеет более 3.5 миллионов пользователей и обработал более 450 миллионов транзакций.

Президентский комитет Южной Кореи предложил добавить возможность напрямую торговать биткойном на Корейской фондовой бирже и разрешить торговлю различными криптовалютными продуктами в стране. Чиновники рассматривают возможность создания лицензий и рекомендаций для компаний, работающих с цифровыми активами. Еще одним шагом на пути принятия криптовалют может стать создание собственного кастодиального решения, которое позволит корейским компаниям отказаться от услуг хранения цифровых активов, предлагаемых зарубежными компаниями. Кроме того, недавно появилась информация что правительство Южной Кореи разрабатывает новый закон налогообложения доходов с криптовалют.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 8 350, 8 400 и 8 500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 147, 150 и 155 долларов, а XRP к уровням 21.50, 21.70 и 22.00 центов.

 

Новости

В Австралии опубликуют данные разрешений на строительство. В Японии выйдет индекс потребительского доверия.

В Германии обнародуют показатели производственных заказов, а в Швеции – розничных продаж. В Великобритании станет известен индекс цен на жилье Halifax. В Еврозоне опубликуют несколько показателей, включая индексы делового оптимизма в промышленности и делового климата, уровень доверия потребителей, показатели настроений в секторе услуг и в экономике.

В США выйдет отчет ADP по уровню занятости в частном секторе и данные объемов потребительского кредитования. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти на прошлой неделе.

 

Прогноз от аналитического центра xCritical