Системы управления взаимоотношениями с клиентами или «CRM» инструмент, который объединяет все воедино, помогая координировать команду продавцов и максимизировать каждое взаимодействие как с существующими, так и с потенциальными клиентами.
Существуют общие, универсальные и отраслевые версии этого мощного программного инструмента. В случае с CRM для форекс брокеров лучшие из них работают как полная система управления компанией, включая инструменты бэк-офиса, партнерские порталы и кабинет трейдера.
CRM система включает соблюдение KYC, интегрируется с торговой деятельностью и управляет всеми взаимодействиями с клиентами. Это помогает определять перспективы для дополнительных или перекрестных продаж, конвертировать существующих клиентов в новые продукты или услуги, а также разрабатывать новые маркетинговые стратегии.
Этапы разработки
- Расчет стоимости
Прежде всего необходимо рассчитать во сколько обойдется разработка CRM. Для этого учитываются требования брокера и его финансовые возможности, после чего он получает развернутое описание того, что может предложить разработчик. Это оформляется в виде анкеты. Клиент отвечает на поставленные вопросы и отсылает готовый файл нашему менеджеру.
- Аудиторская проверка
Эксперты собирают информацию о вашей деятельности, структурируют ее для дальнейшего использования. Вместе с этим аналитики определяют потребность брокера, ищут решение как улучшить его работу. Таким образом формируется будущий проект, оценивается какая CRM-система нужна и составляется коммерческое предложение по разработке.
- Техническое задание
Теперь, когда все детали о будущей crm уточнены, мы приступаем к разработке технического задания. Оно необходимо для описания алгоритмов и сценариев работы. На этом этапе также занимаемся проектированием интерфейса и подбором дизайна. Каждый пункт прописывается отдельно, это удобно для отдельной оплаты этапов.
- Настройка CRM
К работе приступает технический специалист, который занимается разработкой системы. Он внимательно учитывает требования, описанные в техническом задании. Кроме того, мы проводим интеграцию с другими платформами и тестируем внесенные изменения. Составляем документацию для пользователя.
- Подготовка и внедрение
После того, как мы убедились в том, что система исправно работает, нужно обучить персонал использовать CRM-систему. Для этого есть свои специалисты, которые занимаются консультациями и обучением сотрудников компании, которая внедрила систему управления взаимоотношений с клиентами. Они помогают с применением системы, следят, чтобы соблюдался регламент работы.
- Предоставление технической поддержки
После того, как CRM-система будет готова к использованию, мы предоставляем полную техническую поддержку на протяжении целого года. Когда сроки подойдут к концу, вы также можете получить техническую поддержку, но уже за соответствующую плату. Ее рассчитывают индивидуально для каждого клиента, учитывая его потребности. Если после готового и утвержденного варианта появятся какие-то замечания, можно доработать и модернизировать систему. Однако для этого необходимо создать еще одно техническое задание и рассчитать отдельную стоимость.
Брокерское решение под ключ для вашего бизнеса
Получите самое прибыльное форекс/крипто брокерское программное обеспечение или полностью готовый бизнес в течение 48 часов. Лучшая в своем классе система с веб и мобильным приложением, заточенная на продажи CRM, полная интеграция с МТ4/5 и 150+ платежных провайдеров.
Сложности разработки
Зачастую на стадии сбора информации и выделения задачи можно столкнуться с некоторыми сложностями. Это связано с тем, что руководство видит только свои цели и упускает моменты, которые важны для эффективной работы сотрудников. Поэтому многие рекомендуют привлечь к первому этапу разработки не только начальство, но и руководителей подразделений компании.
Еще один ошибочный подход к разработке CRM-системы заключается в попытке принять во внимание все, что только придет в голову. Не стоит сразу прописывать максимальное количество функций. Это приведет к тому, что разработка станет сложной и дорогой, а многие функции окажутся лишними. Оптимальное поведение в этом случае – двигаться от простых решений к сложным. Сначала создадим и протестируем базовые функции, а после внедрим дополнительно то, чего не хватает.
Преимущества CRM
Программное обеспечение CRM помогает централизовать, оптимизировать и упростить общение с клиентами. Чем лучше вы знаете своих клиентов, тем крепче будут отношения с ними. Вот некоторые из преимуществ CRM для форекс брокеров:
- простой процесс развертывания;
- Без рабочего стола;
- Наличие чат-бота.
Хорошая crm система ценит время клиентов. Процесс развертывания должен занимать не более 92 часов. Как только разработчики crm получают необходимую информацию, они в кратчайшие сроки настроивают фирменную и высоконадежную CRM. Наряду с гладким развертыванием CRM гарантируется безопасность и защита.
Кроме того, инновационная система управления взаимоотношений с клиентами должна работать на мобильных устройствах. Клиенты брокера могут входить в свой кабинет с любого мобильного устройства.
Обычные действия в клиентской зоне, такие как открытие реального счета, демо-счета, пополнение депозита, снятие средств, внутренний перевод, изменение кредитного плеча и так далее не должны нагружать crm. Доступность поддержки работает круглосуточно, а KYC не является чем-то сложным. Не нужно находиться за компьютером, чтобы управлять критически важными операциями.
CRM система XCritical
Самым большим технологическим недостатком большинства брокерских компаний Forex является CRM. Нет ничего необычного в том, чтобы потратить десятки тысяч часов разработки на создание CRM или настройку существующих CRM-систем в соответствии с рынком Forex только для того, чтобы обнаружить, что они не работает должным образом. И что были потрачены сотни тысяч долларов впустую.
CRM решение XCritical создано специально для форекс брокеров. Это масштабируемое решение, поэтому начинающие компании могут извлечь выгоду из логистики и эффективности крупного учреждения, а крупные брокеры могут управлять тысячами потенциальных клиентов и учетных записей для максимальной автоматизации, конверсии и удержания. Платформа снижает неэффективность, она построена для максимизации клиентской ценности и операций.
CRM от XCritical произведет революцию в способах ведения бизнеса. Модули системы включают:
- Дружественный интерфейс для продаж и удержания, чтобы обеспечить эффективные звонки и управление.
- Испытание и тестирование системы на нескольких крупных брокерах.
- Систему управления кампанией для мониторинга и сравнения рентабельности инвестиций.
- Дополнительное, полностью интегрированное интерактивное решение для веб-сайта, посвященного торговле на Форекс, с богатой, действительно многоязычной CMS и обширной областью «моя учетная запись».
- Полностью размещенное решение, позволяющее сэкономить на расходах на персонал. Мы поддерживаем систему за вас.
- Веб-решения.
- Решения VOIP.
- SMS-соединение.
- Контроль бонусов.
- Правила для регулируемых и нерегулируемых брокеров.
- Маркетинг в СМИ и другое.
CRM система сразу окупится. Брокер сможет увеличить количество конверсий, увеличить жизненную ценность клиента, сократить среднее время, затрачиваемое продажниками на работу с потенциальными клиентами. Потенциальная экономия десятков тысяч долларов ежемесячно за счет мониторинга и анализа клиентов в реальном времени.
Кроме этого, брокерская компания, которая воспользуется услугами CRM от XCritical, сэкономит время хранения с помощью целевых автоматических систем. Также с помощью нее можно сократить расходы, так как в пакет входит встроенное решение для чата. В итоге доверие клиентов повысится с помощью оптимальных решений для учетной записи.
