Что такое CRM система

Системы управления взаимоотношениями с клиентами или «CRM» инструмент, который объединяет все воедино, помогая координировать команду продавцов и максимизировать каждое взаимодействие как с существующими, так и с потенциальными клиентами. 

Существуют общие, универсальные и отраслевые версии этого мощного программного инструмента. В случае с CRM для форекс брокеров лучшие из них работают как полная система управления компанией, включая инструменты бэк-офиса, партнерские порталы и кабинет трейдера. 

CRM система включает соблюдение KYC, интегрируется с торговой деятельностью и управляет всеми взаимодействиями с клиентами. Это помогает определять перспективы для дополнительных или перекрестных продаж, конвертировать существующих клиентов в новые продукты или услуги, а также разрабатывать новые маркетинговые стратегии.

Зачем crm нужна брокеру?

В сегодняшней высококонкурентной глобальной бизнес-среде форекс брокеры должны решать множество вопросов, требующих ресурсов. Перед фирмами постоянно стоит задача увеличить или даже сохранить существующую норму прибыли. Лавина новых правил и положений со стороны регулирующих органов вынуждает брокерские компании переосмыслять свои основные подходы, когда дело доходит до соблюдения нормативных требований, привлечения и удержания клиентов и эффективного управления персоналом по продажам и маркетингу.

Поэтому каждому онлайн-брокеру Forex требуется интегрированная CRM система, чтобы максимизировать конверсию и удержание клиентов. CRM, предназначенная для рынка Форекс, должна быть простой в использовании, повышать эффективность и конкурентоспособность брокера, снижать риски и экономить средства.

Что такое CRM система

Преимущества CRM

Программное обеспечение CRM помогает централизовать, оптимизировать и упростить общение с клиентами. Чем лучше вы знаете своих клиентов, тем крепче будут отношения с ними. Вот некоторые из преимуществ CRM для форекс брокеров:

  • простой процесс развертывания;
  • Без рабочего стола;
  • Наличие чат-бота.

Хорошая crm система ценит время клиентов. Процесс развертывания должен занимать не более 92 часов. Как только разработчики crm получают необходимую информацию, они в кратчайшие сроки настроивают фирменную и высоконадежную CRM. Наряду с гладким развертыванием CRM гарантируется безопасность и защита. 

Кроме того, инновационная система управления взаимоотношений с клиентами должна работать на мобильных устройствах. Клиенты брокера могут входить в свой кабинет с любого мобильного устройства. 

Обычные действия в клиентской зоне, такие как открытие реального счета, демо-счета, пополнение депозита, снятие средств, внутренний перевод, изменение кредитного плеча и так далее не должны нагружать crm. Доступность поддержки работает круглосуточно, а KYC не является чем-то сложным. Не нужно находиться за компьютером, чтобы управлять критически важными операциями.

CRM система xCritical

Самым большим технологическим недостатком большинства брокерских компаний Forex является CRM. Нет ничего необычного в том, чтобы потратить десятки тысяч часов разработки на создание CRM или настройку существующих CRM-систем в соответствии с рынком Forex только для того, чтобы обнаружить, что они не работает должным образом. И что были потрачены сотни тысяч долларов впустую.

CRM решение xCritical создано специально для форекс брокеров. Это масштабируемое решение, поэтому начинающие компании могут извлечь выгоду из логистики и эффективности крупного учреждения, а крупные брокеры могут управлять тысячами потенциальных клиентов и учетных записей для максимальной автоматизации, конверсии и удержания. Платформа снижает неэффективность, она построена для максимизации клиентской ценности и операций.

CRM от xCritical произведет революцию в способах ведения бизнеса. Модули системы включают:

  • Дружественный интерфейс для продаж и удержания, чтобы обеспечить эффективные звонки и управление.
  • Испытание и тестирование системы на нескольких крупных брокерах.
  • Систему управления кампанией для мониторинга и сравнения рентабельности инвестиций.
  • Дополнительное, полностью интегрированное интерактивное решение для веб-сайта, посвященного торговле на Форекс, с богатой, действительно многоязычной CMS и обширной областью «моя учетная запись».
  • Полностью размещенное решение, позволяющее сэкономить на расходах на персонал. Мы поддерживаем систему за вас.
  • Веб-решения.
  • Решения VOIP.
  • SMS-соединение.
  • Контроль бонусов.
  • Правила для регулируемых и нерегулируемых брокеров.
  • Маркетинг в СМИ и другое.

CRM система сразу окупится. Брокер сможет увеличить количество конверсий, увеличить жизненную ценность клиента, сократить среднее время, затрачиваемое продажниками на работу с потенциальными клиентами. Потенциальная экономия десятков тысяч долларов ежемесячно за счет мониторинга и анализа клиентов в реальном времени.

Кроме этого, брокерская компания, которая воспользуется услугами CRM от xCritical, сэкономит время хранения с помощью целевых автоматических систем. Также с помощью нее можно сократить расходы, так как в пакет входит встроенное решение для чата.

В итоге доверие клиентов повысится с помощью оптимальных решений для учетной записи.

Что такое CRM система

Основные особенности CRM

Несмотря на то, что эффективная стратегия CRM должна охватывать весь спектр действий, она также опирается на работающее программное обеспечение, способное автоматизировать, отслеживать и координировать общение с клиентами.

Управление командой. Очень важно управлять командой на основе операционной иерархической системы. Эта функция позволяет администратору назначать необходимые права и разрешения сотрудникам в соответствии с их должностными ролями, чтобы можно было эффективно управлять работой. Если вы являетесь администратором, вы можете легко предоставить внутренний доступ своим выделенным сотрудникам.

Динамические отчеты. Это, наверное, одна из лучших особенностей облачных CRM систем. С помощью этой функции можно отслеживать ежемесячные, квартальные и годовые отчеты клиента. Некоторые важные аналитические данные, которые охватываются этой функцией, включают транзакции электронного кошелька, снятие средств, депозиты, IB и многое другое.

Система поддержки. Если вы столкнулись с какими-либо трудностями на веб-сайте, с функцией комнаты трейдера или с системой, вы можете воспользоваться этой функцией.

Интеграция MT4 и MT5. CRM система для форекс брокеров должна упрощать торговлю и систему управления клиентами. Поэтому она должна быть интегрирована с ведущими торговыми платформами. Благодаря интеграции MT4 и MT5 с CRM системой можно эффективно управлять всем программным приложением.

Уведомления в реальном времени. Поскольку CRM система напрямую связана с кабинетом трейдера, вы можете получать уведомления об активности клиента в режиме реального времени. Это означает, что о любых действиях, предпринятых клиентом, брокер будет немедленно уведомлен в этой CRM.

Электронный кошелек. Для каждого клиента есть уникальный электронный кошелек. Этот электронный кошелек считается мостом между средствами и торговлей. Электронный кошелек может эффективно управлять различными транзакциями, такими как транзакции с MT4 на электронный кошелек и наоборот, транзакции внутреннего электронного кошелька, комиссии IB, электронный кошелек и так далее.

Платежный шлюз. CRM система имеет различные надежные платежные шлюзы для обеспечения безопасных транзакций. Поскольку имеются разные платежные шлюзы в торговой CRM, клиенты могут легко выбрать лучший способ оплаты в соответствии с их потребностями.

Марина Рогова

Об авторе:

Публицист, трейдер

Apple Может Выпустить Компактный iPhone 12 Mini (2020)