Когда дело доходит до управления отношениями с клиентами, XCritical CRM — лучший вариант для форекс-брокеров. Программа улучшает обслуживание, упрощает управление потоком потенциальных пользователей и снижает административные расходы.
В этой статье мы рассмотрим программное обеспечение XCritical CRM и то, как его можно использовать для эффективного управления отделом продаж форекс-брокеров.
Преимущества CRM XCritical для форекс-брокеров
Интегрируя CRM-платформу с функционалом своих веб-сайтов, форекс-брокеры могут лучше обслуживать своих клиентов и поддерживать их в долгосрочной перспективе. Например, система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может быть моментально синхронизирована с информацией, полученной из регистрационной формы веб-сайта. Это означает, что команда брокера начнет сопровождать нового трейдера в его первых сделках сразу после регистрации.
Брокерское решение под ключ для вашего бизнеса
Получите самое прибыльное форекс/крипто брокерское программное обеспечение или полностью готовый бизнес в течение 48 часов. Лучшая в своем классе система с веб и мобильным приложением, заточенная на продажи CRM, полная интеграция с МТ4/5 и 150+ платежных провайдеров.
Способ депозита
CRM XCritical, разработанная специально для форекс-брокеров, имеет удобный механизм учета депозитов. Трейдеры и инвесторы из любой точки мира теперь могут легко пополнять свои счета с помощью предпочитаемой ими системы PSP. Эта функция позволяет брокерам предоставлять клиентам простой и эффективный способ пополнения их начальных депозитов. Это также помогает увеличить оборачиваемость торгового счета на 15-25%.
Простота получения информации
Благодаря гибким настройкам XCritical CRM вы можете предоставлять доступ к системе различным пользователям, группам или отделам. В программе также есть двухфакторная аутентификация, которая помогает обеспечивать безопасность личных данных трейдеров.
В результате, отдел продаж может сосредоточиться на том, что действительно важно для долгосрочного успеха брокерской компании. Это влечет за собой такие вещи, как привлечение новых клиентов, удовлетворение потребностей тех, которые у вас уже есть, и защита бизнеса от возможного негативного влияния со стороны конкурентов.
Наличие дубликатов учетных записей можно обнаружить и предотвратить, проверяя различные параметры профиля. Минимизируя затраты на удаление дубликатов учетных записей, а также риска потери данных трейдеров, вы можете сэкономить уйму времени и денег.
Автоматизация процессов
Чтобы отслеживать все ваши маркетинговые кампании в форекс нише, вам нужна CRM с мощными функциями автоматизации. Она может помочь упростить процессы, позволяя вашим сотрудникам уделять больше времени стратегическим направлениям в работе.
Улучшенное качество связи и эффективность, обеспечиваемые модулем click2call VOIP, несомненно, способствуют повышению процента конверсии. В качестве дополнительного бонуса эта функция снижает стоимость VOIP-телефонии, позволяя вам больше инвестировать в другие области обслуживания клиентов.
Процесс регистрации новых пользователей может быть упрощен, и с помощью XCritical CRM можно одновременно управлять многими представляющими брокерами и инвестиционными менеджерами. Клиенты с большей вероятностью продолжат пользоваться услугами вашей компании, если вы будете постоянно поддерживать исключительный уровень их обслуживания.
Чем XCritical CRM может помочь отделу продаж
Один из ключевых моментов для каждой компании — как построить отдел продаж. Задача продажников заключается в увеличении доходов брокера за счет поиска новых клиентов и сохранения уже имеющихся. В зависимости от размера бизнеса, отделы продаж могут состоять из нескольких человек или сотен агентов. Ключом к созданию мощного коллектива является тщательный подбор потенциальных кандидатов и надлежащее обучение сотрудников. Кроме того, убедитесь, что каждый работник понимает, как его усилия вписываются в более крупные корпоративные цели.
Процент конверсии
Упростить взаимодействие с клиентами можно с помощью CRM, разработанной специально для форекс-брокеров. Торговому персоналу вашей компании будет легче получить доступ к базе данных потенциальных клиентов, проявивших интерес к сотрудничеству с вами. При определенных настройках, система автоматически сопоставит каждого лида с менеджером, либо обеспечит работой удаленный отдел продаж. Кроме того, вы можете гарантировать, что каждый потенциальный клиент получает самые актуальные и востребованные данные о рынке Форекс, что усилит интерес целевой аудитории к вашей компании.
Показатели продуктивности
Вы можете отслеживать свои показатели и анализировать продуктивность команды менеджеров с помощью XCritical CRM. Используя автоматизированный подход, проблемы с продуктивностью работы отдела продаж могут быть обнаружены и исправлены на гораздо более ранних этапах. Кроме того, диаграмма ключевых показателей эффективности (KPI) позволяет получить наглядную статистику работы.
Также можно упростить процесс управление лидами, сохранив контактную информацию, такую как адрес электронной почты и номера телефонов.
Обслуживание клиентов
Эта функция предназначена для отслеживания активных проектов, чтобы вы никогда не пропустили крайний срок или встречу с клиентом. Результаты этого процесса могут привести к созданию более целенаправленной и продуктивной команды по продажам. Живой чат и электронная почта — два наиболее распространенных вида коммуникации по поддержке клиентов.
Оба варианта могут быть автоматизированы с использованием программного обеспечения XCritical. Это экономит и время, и деньги в долгосрочной перспективе.
Применение автоматизации процессов в отделе продаж
С помощью XCritical CRM упрощается управление лидами, автоматизируются обычные рутинные дела, а все данные о ваших клиентах хранятся в одном месте. Платформа может повысить коэффициент конверсии и удержания трейдеров за счет более персонализированного взаимодействия с каждым из них.
KYC и AML
Хорошая система управления взаимоотношениями с клиентами для форекс-брокера позволит следить за торговой активностью ваших клиентов, процессами «Знай своего клиента» (KYC) и соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML).
Ключевые функции
CRM для форекс-брокера должна быть совместима с широким спектром платежных шлюзов, чтобы обеспечить как единовременное, так и регулярное пополнение депозитов.
XCritical CRM позволяет пользователям:
- устанавливать собственные ограничения безопасности
- предоставлять партнерам различные степени доступа
- управлять внутренними корпоративными подразделениями
- устанавливать индивидуальный подход к отдельным сотрудникам, защищая при этом конфиденциальность данных своих клиентов
Чтобы дополнительно обеспечить безопасность данных, также были внедрены двухфакторная аутентификация и резервное копирование.
Оптимизация процессов
С помощью XCritical CRM вы можете отслеживать производительность и ключевые показатели эффективности всего отдела продаж. Руководство брокерской компании теперь может быстро и эффективно выявлять и решать любые проблемы.
Вы можете убедиться, что ваша команда работает как единое целое, если установите стандартные рабочие процедуры и методы связи. Чтобы упростить процессы и сократить время простоя, XCritical CRM позволяет пользователям легко обмениваться файлами друг с другом.
Ваша идеальная CRM для Forex будет легко адаптируемой и предоставит широкий спектр функций и инструментов, таких как использование искусственного интеллекта.
Как увеличить прибыль от сделок на рынке Форекс с помощью XCritical
XCritical предлагает не только полнофункциональную CRM-систему, но и инновационную торговую платформу. Внесение депозитов и снятие средств, обмен валют и размещение лимитных ордеров упрощается при использовании мобильного приложения.
Пакет программного обеспечения XCritical Forex включает в себя торговый интерфейс для персональных компьютеров, мобильное приложение и бэк-офис в интернете, которые вместе обеспечивают доступ к торговым счетам в режиме реального времени. Более 180 полезных функций выделяют эту торговую платформу среди конкурентов.
Пользовательский интерфейс системы предоставляет несколько уникальных функций, которых нет на других платформах. Среди них встроенная функция чата и возможность автоматизировать маркетинговые кампании по электронной почте.
