Ежедневный прогноз на 12 ноября

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.1458. На протяжении дня наблюдалась разносторонняя динамика торгов – была попытка протестировать локальное сопротивление 1.14800.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила снижаться, и сейчас она на уровне 1,570%.

Рост доллара продолжился после публикации в среду данных о потребительских ценах в США. Они показали, что цены в октябре выросли самыми быстрыми темпами с 1990 года, это вызвало новые сомнения в том, может ли ФРС придерживаться нейтральной позиции до конца следующего года, как предполагают её последние рекомендации. Рост цен был выше, чем ожидалось, и мог бы быть ещё хуже, если бы не временное снижение цен на авиабилеты из-за дельта-штамма COVID-19.

Движение американской валюты также было поддержано ростом доходности казначейских облигаций: при этом разница между доходностью 5-летних казначейских облигаций США и эквивалентной доходностью бумаг Японии и Германии выросла до самого широкого уровня с начала 2020 года. Облигации в США распродавались в среду после слабого аукциона 30-летних долговых бумаг.

В пятницу трейдеры обратят внимание на публикацию объёма промышленного производства Еврозоны, немного позже выйдет индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за ноябрь. История торгов показывает, что доллар США будет волатильным. Хорошие данные только усилят позиции американской валюты от текущих ценовых уровней.

Фунт/доллар

Торговый четверг показал курс фунт/доллар на более низких ценовых уровнях. Пара снижается в рамках нисходящей тенденции.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к значению сентября и сейчас находится на уровне 0,9210%.

Согласно последним данным, экономика Великобритании в сентябре выросла на 0,6%, но оценки за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону понижения, в результате чего ВВП оказался на 0,6% меньше, чем в феврале 2020 года. Это, в свою очередь, сильно ослабило фунт, а попытка пробить уровень 1.3429 не увенчалась успехом.

Добавили негатива и опубликованные данные промышленного производства и объёма производства в обрабатывающей промышленности Великобритании. Сентябрьские данные вышли хуже прогноза и хуже предыдущей публикации. Это свидетельствует, что экономика королевства ещё далека от восстановления.

Между тем СМИ говорят о системных проблемах. Великобритания после Brexit теряет свои позиции в качестве торгового партнёра. Если ситуация не улучшится за вторую половину года, Великобритания потеряет торговых партнёров Германии. Эксперты настроены пессимистично, они не ожидают что ситуация изменится к лучшему. Президент Британской торговой палаты Германии Майкл Шмидт даже предположил, что ситуация может измениться только в худшую сторону.

Золото

Золото сейчас держится на июньских уровнях. Технически на рынке банковского металла сформировался сигнал в пользу дальнейшего роста. Первая цель в случае уверенных покупок — это район 1868 долларов за унцию.

На торги влияют резкие сообщения Центробанков. ФРС оставила процентную ставку на прежнем уровне. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение о начале сокращения программы покупки активов на $15 млрд в месяц, начиная с ноября. Вместе с тем Банк Англии огласил перспективу более жёсткой монетарной политики.

Сигналы внешних рынков оказали сильное влияние на торги золотом в четверг. ВВП и промышленные показатели Великобритании вышли хуже прогноза. При этом Еврокомиссия улучшила свой экономический прогноз на этот год для стран ЕС. Согласно СМИ, в Брюсселе говорят о так называемом отскоке производственных и финансовых показателей после кризиса, вызванного пандемией и карантинными ограничениями. Теперь люди возвращаются к работе с клиентами и, по оценкам Еврокомиссии, по итогам года рост экономики еврозоны составит 5%.

Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленно за счёт укрепления секторов сырья, нефти, газа и технологий. Давление было со стороны в секторах коммунальных услуг, потребительских услуг и промышленности.

Криптовалюты

Биткойн после корректировки не смог пробить важный уровень поддержки 64300 долларов. Сейчас торгуется в диапазоне 66400–64300 долларов. После резких движений на рынке участники рынка придерживаются выжидательной позиции, несмотря на фундаментально сильные новости прошлого месяца.

Капитализация рынка криптовалют по итогам четверга составила 2,84 триллиона долларов США против 2,89 среды.

На финансовых рынках ходят слухи о потенциальном дефолте одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande. К концу дня Associated Press распространило информацию, что часть держателей облигаций компании не получили процентные выплаты по окончанию 30-дневного льготного периода после наступления обязательств.

11 ноября агентство Reuters сообщило, что Evergrande в третий раз удалось избежать дефолта, перечислив в последний момент причитающиеся инвесторам купонные выплаты. В Bloomberg информацию подтвердили, сославшись на сведения клиринговой компании Clearstream. Компания отказалась от комментариев.

Сегодня в центре внимания будет индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за ноябрь. Рост показателей может укрепить позиции доллара США и спекулятивно ослабить ликвидные монеты.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← Ежедневный прогноз на 11 ноября
Читать следующий пост
Ежедневный прогноз на 15 ноября →
Видеоматериалы
latest videos
 

ПАНДЕМИЯ ГОЛОДА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ЛА–НИНЬЯ

latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.