Как изменения в Pure Storage влияют на успехи бизнеса

Ценные бумаги компании Pure Storage за последний год выросли в цене на 25%, особенно это стало заметным в последние 3 месяца прошлого года. Существуют позитивные факторы не только свойственные для рынка, но и конкретно для Pure Storage.

Ранее эмитент занимался производством и продажей оборудования для хранения данных, но сейчас фокус смещен на сервисы. По итогам 3 квартала прошлого года у бизнеса стало на 37% г/г подписчиков больше. Представители Уолл-стрит очень часто обращают внимание на источники повторяющихся доходов, но участники рынка считают компанию хардварной, а ее рентабельность низкой. Ее enterprise value на сегодняшний день составляет $9,2 млрд, а доход на следующий год прогнозируется на уровне $2,4 млрд, а показатель forward EV/S не будет превышать 4. Для технологической сферы это мало.

Фактором роста может стать рост выручки, которая приходится на корпоративных клиентов. Сейчас на нее приходится около 50%, но стоит учитывать, что 10 масштабных клиентов тратят каждый год более $100 млн. На сегодняшний день FCF составляет $271,9 млн с начала текущего года года, а это на 130% больше, чем в прошлом году. Если цифра по операционной марже улучшится, то росту размера поступающих наличных есть место.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← Стоит ли рассматривать активы Citigroup и JPMorgan, как перспективные?
Читать следующий пост
Как инвесторы относятся к ценным бумагам Etsy →
Видеоматериалы
latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

latest videos
 

Энергопереход 4.0. ВИЭ, Парижское соглашение

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.